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CDV Patrimoine & Assurance
Placer l'humain au cœur du patrimoine
Cabinet de conseils en gestion de patrimoine
Spécialisé dans la gestion de patrimoine, CDV Patrimoine & Assurance vous accompagne sur tous vos projets patrimoniaux. Développer votre patrimoine, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou protéger vos proches… Nous prônons une vision globale du patrimoine avec des expertises croisées entre immobilier, placements financiers, courtage en prêt et en assurance.
Toute l’équipe CDV Patrimoine & Assurances est à vos côtés tout au long de votre parcours de vie afin de vous aider à atteindre vos objectifs et assurer votre avenir.
+ 600 clients
+ 200 références
partenaires
partenaires
+ 16 ans d'expérience
+ 300 réalisations
immobilières
immobilières
Au plus près de vous et de vos projets
Notre panel de connaissances varié et complet, nous permet de vous suivre dans tous vos projets et identifier les meilleures solutions dans la poursuite de vos objectifs. En veille permanente des évolutions juridiques et fiscales régissant notre profession, nous travaillons chaque jour afin de parfaire nos services et les solutions que nous vous proposons.
Chez CDV Patrimoine & Assurance, nous valorisons la dimension humaine de notre métier et de notre entreprise.
Nos engagements
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Partenaire de confiance
La proximité, la sincérité et l’écoute sont les principes clés de notre approche. Notre engagement auprès de vous est total, pour construire ensemble une relation de confiance.
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Accompagnement sur-mesure
Nous vous offrons une étude personnalisée ainsi que des solutions et un suivi adaptés à vos besoins. Cette approche sur-mesure vous guide au mieux dans vos objectifs patrimoniaux.
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Garants de vos intérêts
L’indépendance de notre entreprise nous permet de défendre vos intérêts. Avec bienveillance, nous œuvrons au quotidien pour vous offrir entière satisfaction.
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Qualité de services
Toujours réactives, nos équipes mettent leurs compétences techniques à votre disposition. Leur professionnalisme et leur rigueur nous permettent de maintenir une très haute qualité de service.
Notre système de rémunération
CDV Patrimoine & Assurance soumet une rémunération par facturation d’honoraires à ses clients et rétrocession de commission de la part de ses partenaires, en tant que conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante.
Nous travaillons sur une base d’honoraires à la prestation, en fonction du temps et des ressources consacrés à votre projet. Nous pouvons également percevoir des commissions, versées par nos partenaires, sans surcoût pour vous.
DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE Notre équipe
Avec une équipe pluridisciplinaire et polyvalente, CDV Patrimoine & Assurance présente des expertises variées : la vente et la recherche immobilière, le courtage en assurance, le conseil en investissement financier et le courtage en prêt. Complémentaires, nous travaillons ensemble afin de vous offrir une vision globale et trouver les meilleures solutions adaptées à votre situation.
Vivian DUBREUIL
Gérant
Fort d’une expérience de plus de 16 ans en gestion de patrimoine, Vivian est titulaire d’un Diplôme d'Etudes Supérieures (DES) en gestion de patrimoine de l’Université Paris Dauphine et fonde l’entreprise CDV Patrimoine & Assurance, en 2014. Convaincu de la dimension humaine de son métier, il défend des valeurs de services, de bienveillance et d'écoute auprès des clients, des collaborateurs et des partenaires. Il prône une approche globale du patrimoine, au plus proche des intérêts de ses clients.
Je souhaite un accompagnement de nos clients sur le long terme, leur permettant de développer et structurer leur patrimoine selon leurs projets de vie, tout en instaurant une relation de proximité et de confiance.
Corentin DUCROT
Conseiller patrimonial
Titulaire d’un Master II en gestion de patrimoine et immobilier, Corentin est spécialisé dans l’immobilier et le financement bancaire. Il commence sa carrière en 2014 et contribue aujourd’hui à développer le portefeuille du cabinet. Animé par la curiosité, Corentin défend l’importance de s’adapter afin de proposer les meilleures solutions à ses clients.
"Dans notre métier, je crois qu’il est important d'être curieux, ouvert aux changements et capable de s'adapter.”
Anthéa PRAT
Conseillère patrimoniale
Conseillère patrimoniale depuis 2017 et titulaire d'une licence en gestion de patrimoine, Anthéa est spécialisée en conseil financier, en assurances et en immobilier. Appréciant la diversification de son métier, elle s’occupe également de la communication du cabinet, de l'animation des équipes et des relations partenaires.
"J'aime trouver des solutions adaptées aux préoccupations de nos clients en élaborant une stratégie patrimoniale personnalisée et en accompagnant leurs projets de vie.”
Thomas GUIVIER
Chargé de clientèle
Diplômé d’une licence en gestion de patrimoine, Thomas est spécialisé sur le conseil en investissements financiers et se passionne pour la gestion d'actifs. Travaillant toujours dans l’intérêt des clients, il s’occupe de leur accompagnement et leur suivi tout en prenant en charge des missions diverses pour l’entreprise.
“La satisfaction de mes clients est ma priorité. Je m’efforce de contribuer à leur épanouissement en les accompagnant dans leurs choix de vie et en leur offrant un conseil de qualité.”
Caroline DRESIN
Mandataire
Dans la gestion de patrimoine depuis plus de 12 ans, Caroline a rejoint CDV Patrimoine & Assurance en tant que mandataire en 2019. Spécialisée en investissements financiers et en courtage en assurance, CDV Patrimoine & Assurance lui permet également de développer son expertise immobilière afin de proposer une offre complète à ses clients. Au préalable de chaque projet, son approche commence toujours par la protection et l’organisation du patrimoine, afin de mettre en œuvre des stratégies sur des bases solides.
“Mon ambition est d’être la référente patrimoniale de mes clients. Forte de mon partenariat avec CDV Patrimoine & Assurance et entourée de mon réseau de professionnels du patrimoine, je suis fière de pouvoir accompagner et guider mes clients dans le temps, pour répondre à toutes leurs problématiques.”
William LE CADRE
Mandataire
Agent commercial mandataire chez CDV Patrimoine & Assurance depuis 2019, William est spécialisé en immobilier. Son expérience solide en tant qu’agent immobilier lui permet d’accompagner les investisseurs privés ou institutionnels dans tous leurs projets de développement patrimonial. Sa capacité à proposer un ensemble de biens variés et son appétence pour les nouvelles formes de logement contribuent à construire la satisfaction de nos clients.
“Apporter du service et me sentir utile auprès de mes clients est ce qui m’anime au quotidien. J’aime les accompagner dans leurs projets et les aider à améliorer leur situation.”
UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DE CONFIANCE Nos partenaires
Afin de vous offrir les meilleures solutions, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires et de professionnels, parmi les plus réputés du marché, avec lesquels nous travaillons depuis plus de 15 ans.
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