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Courtage en assurance
CDV Patrimoine & Assurance met à votre disposition son expertise pointue de courtage en assurance afin de vous garantir les meilleurs placements et les meilleures couvertures pour vous protéger, protéger vos proches et protéger votre patrimoine financier.
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour répondre à vos objectifs de placement et de protection.
Vous assurer
Le courtier en assurance est un intermédiaire exerçant une activité de distribution d’assurances, sélectionnées auprès d’un ensemble d’assureurs. Grâce à l’analyse de vos besoins et de vos souhaits, le courtier en assurance vous présente un ou plusieurs contrats d’assurance adaptés, en comparant les coûts et les caractéristiques de chacun.
L’équipe de CDV Patrimoine & Assurance vous conseille sur les garanties et les options à souscrire, en fonction de votre profil et de vos attentes, afin d’optimiser au mieux votre couverture et votre rentabilité.
Avec une vision globale du marché de l’assurance et de votre patrimoine, nous sommes en mesure de rechercher et identifier pour vous les meilleures solutions.
Nos solutions de placement en assurance
Notre équipe de courtiers expérimentés est spécialisée dans la recherche des meilleures garanties et des tarifs les plus compétitifs, pour tous types de produits.
Assurance-vie et contrat de capitalisation
L’assurance-vie et le contrat de capitalisation sont des solutions d’épargne pour vous constituer un capital tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.
Ces contrats permettent de choisir les supports d’investissement qui conviennent le mieux à vos objectifs et à votre profil de risque, tout en optimisant la transmission de votre patrimoine.
L’assurance-vie et le contrat de capitalisation sont des solutions polyvalentes pour épargner ou préparer un projet, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Plan Épargne Retraite
Le Plan Épargne Retraite (PER) est une solution d’épargne destinée à compléter vos revenus au moment de la retraite, ainsi qu’à diminuer votre pression fiscale pendant la phase de constitution de votre épargne.
Les fonds placés sur un PER sont bloqués jusqu’à l’âge de la retraite, sauf cas exceptionnels : décès, achat de la résidence principale, décès du conjoint, liquidation judiciaire, licenciement économique, etc.
Le PER est un outil utile et avantageux pour toute personne souhaitant compléter ses revenus futurs en allégeant son imposition.
Santé et Prévoyance
Les contrats de santé et prévoyance permettent de se protéger contre les risques liés à la santé et à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès. Sous la forme de contrats individuels – ou collectifs pour les entreprises – ces solutions vous assurent une protection financière en cas de maladie ou d’accident, et vous aident à couvrir les dépenses liées à votre santé.
Vous couvrir en santé et prévoyance en sélectionnant les couvertures adéquates, vous offre la tranquillité d’esprit.
Assurance de prêt
L’assurance de prêt prend en charge le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement du crédit restant dû, dans certaines situations d’accidents de la vie. Elle est obligatoire sur les prêts immobiliers, mais pas forcément auprès de la banque prêteuse.
En changeant d’assurance de prêt, faites des économies sur votre budget et diminuez le coût global de votre emprunt.
Notre accompagnement de courtage en assurance
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1. Audit
Après analyse complète de votre situation et de votre profil, nous identifions vos besoins et objectifs.
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2. Recherche et identification
Nous trouvons la solution de placement la plus adaptée à vos capacités et vos attentes.
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3. Validation
Nous vous présentons les avantages et inconvénients de chaque solution et répondons à vos interrogations
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4. Mise en œuvre
Nous intervenons dans la mise en place de vos contrats et les démarches administratives nécessaires
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5. Suivi
Nous réalisons un suivi périodique de vos contrats et veillons à la bonne optimisation des coûts et de la rentabilité des placements.
Quel est votre projet ?
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Nous sommes à votre écoute ! Décrivez-nous votre projet, nous vous contacterons au plus vite.